ภาพยนตร์: Leung Seung-Wan

เป็นจุดเริ่มต้นของ 3 พี่น้องร่วมสาบาน นั้นคือ เฉินหลง, หงจินเป่า และ หยวนเปียว ที่เล่าเรื่องนายตำรวจ (เฉินหลง) ที่เข้าไปพัวพันกับพวกโจรสลัดช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยหนังถูกจำรึกเอาไว้ว่ามีฉากสตันท์ที่น่าจดจำที่สุดครั้งหนึ่ง นั้นคือตอนที่ เฉินหลง ต้องห้อ...

...

...

...

ต้วนเซ็งตัน ได้แอบมีสัมพันธ์กับภรรยาของนักรบชุดทอง แล้วทิ้งไปโดยไม่รู้ว่าเธอตั้งท้อง และให้กำเนิดบุตรสาว ส่วนต้วนเซ็งตันแต่งงานกับคู่หมั้นและให้กำเนิดบุตรชาย จนเวลาผ่านไปพี่น้องทั้งสองได้พบกันเพื่อร่วมมือกันปราบเหล่าร้าย...

ฟู่หงเสวี่ย มาประลองยุทธกับ เอี้ยนหนานเฟย แต่กลับพบนักฆ่ามากมายที่ถูกส่งมาจาก คุณชายอี่ ฟู่หงเสวี่ยกับเอี้ยนหนานเฟยจึงรีบเดินทางไปสำนักนกยูง เพื่อขอยืมขนนกยูงมาจัดการกับคุณชายอี่ แต่กลับทำให้เจ้าสำนักนกยูงต้องตาย ก่อนตายเค้าได้ฝากฝังบุตรสาว ชิวอี้เจิ...

...

...

เฉาไก้ แห่งเขาเหลียงซานถูก ซือเหวินกง ฆ่าตาย พวกเขาเหลียงซานต้องการแก้แค้นแต่ไม่สามารถสู้กับซือเหวินกงได้ กุนซืออู๋ จึงได้วางแผนทำให้ หลู่จุ้นอี้ ศิษย์ผู้พี่ของซือเหวินกงถูกทางการตามจับในข้อหาเป็นโจรกบฎช่วยเขาเหลียงซาน หลู่จุ้นอี้ถูกเสนาเหลียงจับได้ ...

...

...

...

...

...

จางเปาฉาย ขุนโจรสลัดที่สร้างความหวาดกลัวให้เรือสินค้าต่างๆ ของชาวต่างชาติ ทางแถบชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์ชิง วันหนึ่งเรือของเขา ได้รับความเสียหายหลังจากปล้นเรือสินค้าของชาวต่างชาติ จึงจำเป็นต้องนำเรือไปซ่อมบนบก ซึ่งที่นั่นเขาได้พบเห็นคว...

...

...

...

...

...