電影: Wen Yang

秦漢年間，都尉王生（陳坤飾）率王家軍在西域與沙匪激戰，於戰場中救回一名絕色女子小唯（周迅飾），並帶回江都王府。 這名貌美女子實則是妖怪「九霄美狐」披人皮所變成的，而人皮必須以人心維護，所以小唯的追求者－一個由沙漠蜥蝪修練成的妖，便四處殺人以供小唯養皮。殘酷兇案一起又一起，造成江都百姓恐惶。而小唯對王家軍首領王生的勇猛英俊萌生愛意，竟想取代王生妻子佩容（趙薇飾）的地位。 王家軍前統領龐勇（甄子丹飾）武功高強，曾與王生、佩容情同手足，並暗戀佩容，之後佩容嫁給王生，龐勇便辭官出走成為流浪俠士。佩容...

劉捕頭和金捕頭聯手對付歌妓小妹，並懷疑她與劫富濟貧的飛刀門有所關聯。...

北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行举止深深吸引。 　　五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷空岛劝降，吸引了情窦初开的原本是女儿身的白玉堂，然而因展昭身负御赐婚约，两情没能相悦，可是他们的缘分并没到此终止。...